ანიმაციური ფილმი ოგვითხრობს საყვარელი და მეგობრული ტროლების შესახებ, რომლებსაც თამაში უყვართ. ერთ დღეს მისტიური გიგანტი გამოჩნდება და მათ წვეულებას დასასრული ემუქრება...
ბოროტმოქმედებმა იყიდეს მათთვის მოპარული უახლესი მიკროსქემა, რომელსაც მთელი სისტემის ნეიტრალიზება შეუძლია. ჩადეს ის სათამაშო მანქანაში, რათა საზღვარზე გადაეტანათ. აეროპორტში აღმოჩნდა, რომ პარკში სათამაშო არ არის, ირგვლივ კი დადიან ადამიანები ზუსტად ასეთი პარკებით. ძებნა დაიწყეს, რის შედეგადაც პაკეტისთვის ჩიკაგოში მოუწიათ გაფრენა...
ბლუ შინაური თუთიყუშია, რომელიც ფრენას ვერ სწავლობს და მის პატრონთან და საუკეთესო მეგობართან ლინდასთან ერთად მუსის ტბაზე კომფორტულად ცხოვრობს. მათ ჰგონიათ, რომ იგი მისი ჯიშის უკანასკნელი წარმომადგენელია, მაგრამ როდესაც შეიტყობენ, რომ რიოში მეორე ასეთი თუთიყუშიც არსებობს, ისინი შორ ეგზოტიკურ მოგზაურობაში გაემგზავრებიან, რომ იპოვნონ ჯიუველი, ბლუს მეორე ნახევარი. ადგილზე ჩასვლისას, ბლუს და ჯიუველს კონტრაბანდისტ ცხოველთა ბანდა გაიტაცებს. ჯიუველისა და რამდენიმე ჭკვიანი ქალაქელი ჩიტის დახმარებით ბლუ გაიქცევა. ახალ მეგობრებთან ერთად ბლუმ უნდა იპოვოს ძალა, რომ შეძლოს ფრენა და შემდეგ დაბრუნდეს ლინდასთან, მაგრამ ამაში ხელს კონტრაბანდისტები უშლიან...
არსებობს ბევრი რეკომენდაცია და რჩევა , როგორ უნდა მივუდგეთ ბავშვს, მაგრამ რა უნდა ვქნათ თუ პატარას ცუდი ხელმძღვანელის ყველა თვისება აქვს და მის გარშემო იგი მხოლოდ ზარმაც და უნიჭო ადამიანებს ხედავს?
მთავარ გმირს კვლავაც სურს პირველობა შეინარჩუნოს ტრასაზე, მაგრამ გამარჯვების მისაღწევად უფრო და უფრო მეტი ძალისხმევა დასჭირდება. მას ახალი თავგადასავლები და დაბრკოლებები ელის წინ...
ბობ პარმა უარი თქვა თავის გმირულ წარსულზე, რათა დროს მორგებოდა როგორც სადაზღვევო ზარალის შემფასებელი და თავის ერთ დროს გმირ ცოლთან ერთად სამი შვილი აღეზარდა. საიდუმლო დავალების მიღების შემდეგ, ის კვლავ ირგებს თავის გმირულ სამოსს...
ფილმში აღწერილია წყვილის ისტორია.მათ არ ყავდათ შვილი.მეუღლემ სთხოვა ქმარს მეზობლის ბაღიდან რაპუნცელის მოტანა .რასპუნცელი კი ბოროტი ჯადოქრის ბაღში იზრდება...
